Нэнси Розенфельд живёт одна и всё чаще вспоминает прошлое. Её бывший муж Морти уже устроил новую жизнь с молодой женой Эвелин. Та моложе, беременна и работает фотомоделью, что только усиливает раздражение Нэнси. На Рождество она зовёт в гости взрослых детей, надеясь хоть немного почувствовать тепло. Сын Элай приезжает первым, но больше молчит и смотрит в телефон. За ним появляется Кэти, недавно окончившая колледж и начавшая работать у отца. С ней — Алекс, обаятельный и уверенный парень.
С первых минут между матерью и Алексом появляется странное напряжение. Она сначала делает вид, что не замечает, но внутри всё бурлит. Парень внимателен, не боится шутить и явно не чувствует границ. Кэти ничего не подозревает, занята разговорами с братом и бесконечными звонками. Нэнси чувствует, что кто-то наконец увидел её не как мать, а как женщину. Женщина уже не может вести себя сдержанно и пытается понять, чего на самом деле хочет. Алекс тоже не отступает, будто сам ищет повод остаться рядом. Кэти постепенно замечает перемены, но пока не догадывается, в чём дело. Элай наблюдает всё со стороны и не вмешивается. Этот праздник становится для семьи настоящим испытанием.