Отец Мейсон приезжает в знакомый с детства город. Семь экзорцистов погибли при схожих обстоятельствах и Ватикан ждёт объяснений, но фактов немного. Свидетели путаются и избегают прямых разговоров. Мейсон замечает символы на дверях и камнях. Все тропы ведут к забытому дому священника. На перекрёстке висит связка трав от сглаза, а дети рисуют круги мелом возле школы. Мейсон чувствует знакомый холод под рёбрами.
Говорят, отец священника поднялся из могилы. Он был добрым и тихим при жизни. Теперь его взгляд пуст и жгуч. Вещи двигаются сами и свечи горят синим. Шаги слышны в коридоре при закрытых дверях. Кожа мужчины покрыта сеткой чёрных вен. Мейсон понимает, что внутри — древний демон. Он ищет слабое место, подбирает способ изгнания, просматривает дневники и находит вырванные страницы. Танис помогает как опытный психолог и друг. Она ищет информацию о произошедшем, сопоставляет даты казней ведьм и недавних смертей. Находит совпадение в старом приходском журнале. Ритуал связан с замком на реке. В ночь прилива всё сойдётся в одной точке. Мейсон поднимает крест и открывает книгу. Канделабр дрожит, и стены отвечают глухим эхом.