После сокрушительного поражения от адмирала Сми капитан Джеймс Хук скрывается. В прибрежном городе Элдрич-Лэндинг он пытается сохранить жизнь и остатки влияния. Его преследуют солдаты Сми, прошлые решения лишают доверия и поддержки. В этом месте он вынужден заключить союз с Сайласом Блэквезером, кузнецом, одержимым возмездием за убийство сестры.
Побег через густые леса острова превращается в череду столкновений, где мечи решают больше, чем слова. Древние проклятия усиливают угрозу и вмешиваются в каждый шаг. Хук стремится восстановить имя и бросить вызов врагу. Сайлас ищет личной расплаты, не считаясь с последствиями. Двигаясь к неизведанным водам, союз становится нестабильным. Каждый шаг приближает их к адмиралу Сми и нужно понять, какой ценой будет достигнута цель.