После победы над проклятием Кощея Иван Царевич и Василиса спокойно готовятся к свадьбе. Всё идёт к счастливому дню, гости собираются, звучат поздравления. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло. Богиня Морена внезапно появляется и похищает Василису. Она переносит невесту в загадочное Тмутараканское царство и праздник обрывается.
Иван не может смириться с потерей. Вместе с сестрой Варей и верными друзьями он отправляется в далёкий путь. Дорога оказывается трудной, на каждом шагу встречаются чудеса и тёмные чары. Героям приходится преодолевать магические преграды и сомнения. Морена старается разлучить влюблённых, но Иван продолжает идти вперёд. Постепенно он понимает, что сила его чувств важнее любых чар и именно любовь даёт ему шанс вернуть Василису.