Во Владивостоке пересекаются пути людей, которые действуют в приграничной зоне. Южнокорейский агент Зо приезжает сюда по следу международного синдиката, связанного с наркотиками. Последняя информация от убитого информатора приводит в портовый город, где он пытается найти нового человека для работы. Зо понимает, что действовать нужно осторожно, так как любая ошибка может сорвать операцию.
В это же время Пак Гьон ведет собственное расследование исчезновения людей. Он выходит на генерального консула Хван Чи-сон и выясняет, что тот действует в личных интересах. В центре событий оказывается Чє Сон-хва, сотрудница ресторана, к которой тянутся обе стороны. Зо и Пак пытаются привлечь девушку на свою сторону. Она оказывается перед выбором, который может изменить ход всей истории.